Zde najdete celý proces jak zadat nového klienta nebo projekt/spis.
Přidání projektu/spisu
Pro přidání nového projektu/spisu klikněte na ikonu (+) vedle Moje projekty/Moje spisy.
Další variantou je přes menu na stránku Projekty/ Spisy. "Moje jméno" -> Přehledy -> Projekty/Spisy.
Zde můžete přidat nový Projekt/Spis.
V prvním kroku vyplňte informace o projektu/spisu, jeho název, dále můžete vyhledat stávajícího klienta v políčku nebo přidat nového klienta a doplnit další údaje. Po té vyberete informace o účtování.
V druhém kroku zadáte odpovědného manažera/právníka a další uživatele, kteří na daném projektu/spisu budou pracovat.
V kroku třetím lze vybrat šablonu projektu/spisu, kterou již máte přednastavenou, a která zajistí vytvoření předdefinovaných složek rovnou při založení projektu/spisu.
Šablony lze nastavit na stránce "Moje jméno"->Nastavení -> Projekty/Spisy.
Přidání nového klienta
Nového klienta zadáváte při zakládání projektu/spisu kliknutím na tlačítko Přidat klienta nebo ze stránky "Moje jméno"->Přehledy -> Klienti.
Dále pak vyplníte údaje o klientovi (např. fakturační údaje). V kolonce Původce můžete zadat uživatele, který klienta do kanceláře/firmy přivedl.
Pokud zadáte "IČO" Klienta, dostupné údaje můžete načíst z databáze ARES.
V dalším kroku nastavíte výchozí sazbu, jakou chcete klienta účtovat. Zvolíte Typ účtování, dle jeho volby následně další detaily k účtování, např. výši hodinové sazby.
Ke každému klientovi můžete přidat více projektů/spisů.