Úkoly, Jednání a Lhůty se zobrazují na základě typu vaší instalace, která je pro vás nastavena.

Obecně tyto události lze zadat v každém Projektu/Spisu. Úkoly jsou přiřazeny konkrétnímu člověku (mohu si zadat vlastní úkol) a nebo je můžete přiřadit více lidem. U Jednáních a Lhůt je navíc možnost přiřadit na všechny uživatele Projektu/Spisu .

Vytvořit tyto události můžete v SingleCase na více místech.

Na hlavní obrazovce a poté přímo zadáváte událost.

Přes menu "Moje jméno"->Přehledy .

a poté pomocí tlačítka "Přidat" vytvoříte událost pro Úkoly

pro Jednání

pro Lhůty

Přímo v projektu přes tlačítko ***Vytvořit* -> *Úkol /Jednání /Lhůta***, kde rovnou zadáváte událost.

Pozn:

Pokud vytváříte událost přes hlavní obrazovku a nebo přehled, doplňujete Klienta a Projekt/Spis. V případě že přidáváte událost přes Projekt/Spis, pole Klienta a Projektu/Spisu je již předvyplněno.

Zadání úkolu

Při zadání úkolu se automaticky vyplní úkol defaultně na vás a vy dle potřeby změníte.

Zadání můžete rozšířit o "Více možností " jako je Detailní popis, možnost Připojení dokumentů.

Zároveň můžete zadat "Opakování", kde si vyberete ze seznamu, a nebo přidat více upozornění.

Při přidávání "Opakování" volíte interval, časovou jednotku a počet opakování.

Nakonec potvrdíte volbou "VYTVOŘIT ÚKOL".

Vytvořit lhůtu

Lhůta obecně je nastavena jako informace pro všechny osoby, které pracují na Projektu/Spisu. Pokud potřebujete, můžete vybrat konkrétní osoby.

Lhůty můžete počítat i s ohledem na pracovní dny. U Lhůty stejně jako Úkolů můžete vybrat "Více možností", lhůty se mohou "Opakovat", můžete zadat "Detailní popis", "Připojit dokument" nebo "Přidat více upozornění".

Vše opět potvrdíte volbou "VYTVOŘIT LHŮTU".

Vytvořit Jednání

Jednání je typ události, kde můžete nastavit dobu trvání od-do. U jednání vyberete osobu nebo osoby, kterých se tato událost týká. Zároveň zde můžete nastavit více upozornění na tuto událost. Další rozšíření najdete pod volbou "Více možností".

Zde stejně jako v předcházejících typech můžete nastavit "Opakování", doplnit "Detailní popis" a či "Vybrat dokumenty."